Samsung: geheugentekorten worden in 2027 erger en houden tot in 2028 aan

In dit artikel:

Samsung verwacht dat de mondiale geheugenschaarste de komende jaren verder oploopt door de snelle groei van AI. Volgens topman Jaejune Kim kunnen fabrikanten de vraag niet volledig bijbenen tot zeker 2026, waardoor een deel van die vraag doorschuift naar 2027 en tekorten waarschijnlijk ook in 2028 aanhouden. De oorzaak ligt in de combinatie van sterk stijgende afname door datacenters, servermakers en AI-bedrijven, en het feit dat het jaren duurt om nieuwe fabrieken en productiecapaciteit op te bouwen.

Kim zei bij de toelichting op de kwartaalcijfers dat de industrie wel massaal investeert in uitbreiding, maar dat het minstens drie jaar duurt voordat nieuwe productie echt beschikbaar is. Daardoor zullen prijzen naar verwachting onder druk blijven stijgen. Tegelijkertijd ziet Samsung meer vraag naar meerjarige contracten, omdat afnemers zich daarmee willen verzekeren van voldoende geheugen. Voor Samsung is dat gunstig, omdat zulke afspraken de inkomsten voorspelbaarder maken dan in de traditionele geheugenmarkt, die bekendstaat om sterke schommelingen.

Het concern boekte opnieuw een recordkwartaal. De omzet kwam uit op omgerekend 104,2 miljard euro en de operationele winst op 54,4 miljard euro. Vooral de chiptak droeg daaraan bij, met 49,6 miljard euro omzet, waarvan 45,4 miljard euro uit geheugen kwam. Samsung leverde afgelopen kwartaal bovendien voor het eerst HBM4- en SoCamm2-geheugenchips voor Nvidia en verwacht dit kwartaal de eerste HBM4E-samples te sturen. HBM-geheugen is belangrijk voor AI-chips.