Kwartaalcijfers: Datadog en Akamai schieten omhoog, Cloudflare en CoreWeave zakken

In dit artikel:

Techzine beschrijft hoe beleggers verschillend reageren op recente kwartaalcijfers in de software- en infrastructuursector: sterke cijfers en lucratieve AI-contracten worden beloond, terwijl hoge AI-kosten en ontslagrondes soms vertrouwen ondermijnen.

Datadog liet een omzetstijging van 32% zien naar circa 1 miljard dollar, duidelijk boven de analistenverwachting van 931,8 miljoen. De nettowinst verdubbelde ongeveer ten opzichte van een jaar eerder (52,6 miljoen vs 24,6 miljoen) en het aandeel schoot na de cijfers met ruim 30% omhoog. Ook andere softwarenamen als Snowflake en MongoDB wonnen meer dan 10%, Dynatrace en Elastic meer dan 5%.

Akamai kende een lichte teleurstelling in winst per aandeel (1,61 dollar versus 1,70 een jaar eerder), maar rapporteerde 1,07 miljard dollar omzet (+6%). De koers reageerde explosief op een afzonderlijke meevaller: een Amerikaanse AI-modelbouwer tekende een zevenjarig contract van 1,8 miljard dollar voor Akamai’s AI-infrastructuur, wat het aandeel ongeveer 26% hoger zette.

Bij CoreWeave bleek dat zelfs sterke omzetgroei (2,08 miljard dollar, boven verwachting) niet genoeg kan zijn als de verliezen per aandeel groter uitvallen dan gevreesd (verlies van 1,12 dollar vs verwacht 0,90). CEO Michael Intrator spreekt van het bereiken van “hyperscale”; tien klanten besteden inmiddels meer dan 1 miljard dollar elk.

Cloudflare kondigde een herstructurering aan met 20% minder personeel om te verschuiven naar een AI-gedreven werkwijze. Kwartaalcijfers overtroffen licht, en de jaaromzetverwachting kwam net boven prognoses, maar het aandeel verloor 16% omdat investeerders sceptisch zijn over de korte-termijnvooruitzichten.

Algemene les: grote AI-deals en duidelijke winstverbetering worden beloond, maar torenhoge AI-uitgaven of twijfelachtige ontslagargumenten kunnen marktreacties snel versomberen.