Geheugentekort komt slechts deels door AI, stelt Micron

In dit artikel:

De wereldwijde schaarste aan geheugenchips komt volgens Micron niet alleen door de AI-boom, maar ook door jarenlange prijsdruk in de sector. Topman Sanjay Mehrotra zei in een interview met CNBC dat grote afnemers fabrikanten lange tijd dwongen hun prijzen te verlagen, waardoor chipmakers te weinig geld overhielden om op tijd te investeren in nieuwe fabrieken en productielijnen. Toen de markt in 2023 hard inzakte en de chipprijzen tot ongeveer een derde wegzakte, raakten veel producenten in de problemen.

Daardoor liep de sector achter precies op het moment dat de vraag vanuit AI-servers sterk begon te groeien. Vooral high-end geheugen zoals HBM en DRAM is nu veel gevraagd. Micron zelf zag de brutomarge in boekjaar 2023 dalen tot min 7,3 procent en schroefde de investeringen terug van 12,1 miljard naar 7,7 miljard dollar, al bleef het bedrijf wel ontwikkelen en bouwen.

Mehrotra verwacht dat de krapte nog jaren duurt, omdat nieuwe chipfabrieken jaren kosten en de productie van moderne geheugenchips technisch ingewikkelder is geworden. Hij denkt dat vraag en aanbod pas ruim na 2027 weer beter in evenwicht komen. Micron investeert intussen zo’n 200 miljard dollar in uitbreiding, met nieuwe vestigingen in Boise en Syracuse. De gevolgen van de schaarste worden al merkbaar voor consumenten: Apple verhoogde onlangs prijzen van meerdere Mac- en iPad-modellen vanwege de hogere kosten voor geheugen en opslag. Voor Micron zelf pakt de situatie juist gunstig uit, omdat de AI-vraag het bedrijf dit jaar sterk heeft laten groeien op de beurs.