Cloud kent vier winnaars (maar ai schudt kussen op)

In dit artikel:

Kunstmatige intelligentie herschikt de cloudmarkt en geeft vier spelers bijzonder veel vaart: Google Cloud, Palantir, Oracle en SAP. Dat blijkt uit een analyse van Cloud Wars (2026) op basis van kwartaalcijfers van toonaangevende softwarespelers, met nadruk op procentuele groei in hun cloudactiviteiten.

Google Cloud voert de verrassing aan: in Q4 groeide het met 48% en realiseerde het 2,5 miljard dollar aan extra omzet — net meer dan de 2,4 miljard van Microsoft Cloud — hoewel Microsoft’s totale cloudomzet (51,5 miljard) nog ruim drie keer zo groot is als die van Google (17,7 miljard). Google’s versnelling (van 34% naar 48% in één kwartaal) wordt toegeschreven aan AI-investeringen zoals Gemini (Enterprise, Gemini 3, Gemini for Government), een volledige hardware- en softwarestack (TPU’s/GPU’s, Vertex AI) en vroege aandacht voor cybersecurity.

Palantir noteerde een spectaculaire groei van 70% in Q4 tot 1,41 miljard dollar, met bijzonder sterke prestaties in de VS (commerciële omzet plus 137% naar 507 miljoen). Het bedrijf schaalt vooral op basis van klantresultaten en zonder evenredige uitbreiding van het verkoopapparaat; de prognoses voor 2026 blijven hoog (rond +73% voor Q1 en +60% voor het jaar).

Oracle (34% groei) en SAP (consistent >25%) laten zien dat gevestigde, ‘legacy’ bedrijven, door stevige infrastructuurinvesteringen en jarenlange on-premise-expertise, goed kunnen profiteren van de AI-transitie en concurrentie van cloud-native spelers kunnen pareren. Tegelijk blijven traditionele cloudreuzen als Microsoft, AWS, Salesforce en Workday qua groeitempo achter deze vier.

Analist Bob Evans concludeert dat AI de markt fundamenteel verandert: succes van nieuwkomers betekent niet automatisch verdringing van incumbents, maar de dynamiek en concurrentie-intensiteit zijn duidelijk toegenomen.