Chinese vraag naar H200 zet druk op Nvidia's capaciteit
In dit artikel:
Nvidia overweegt de productie van zijn H200-AI‑chips op te schalen nadat Chinese bedrijven de afgelopen weken veel meer belangstelling hebben getoond dan verwacht. Volgens bronnen tegenover Reuters hebben onder meer Alibaba en ByteDance bij Nvidia aangeklopt voor grote bestellingen van de H200, die tot de krachtigste voor de Chinese markt toegestane AI‑accelerators behoort.
De vraag volgt op een beslissing van de Amerikaanse overheid om de H200 naar China te mogen exporteren, mits afdracht van een heffing van 25 procent. Dat opent de deur naar een veel krachtiger model dan de eerder toegestane, doelbewust afgezwakte H20, waardoor de H200 voorlopig de beste legaal verkrijgbare optie voor veel Chinese spelers is.
Nvidia onderzoekt of extra productiecapaciteit vrijgemaakt kan worden bij chipfabrikant TSMC, maar stelt dat eventuele extra leveringen China niet ten koste mogen laten gaan van klanten in de Verenigde Staten en andere markten. Een capaciteitsuitbreiding is lastig: Nvidia heeft zijn eigen opschaling van de Blackwell‑serie en voorbereidingen voor de volgende Rubin‑generatie lopen, terwijl geavanceerde productieruimte bij TSMC schaars en zeer gewild is (onder meer door partijen als Google).
Levering aan China is echter nog niet zeker. De Chinese overheid heeft de invoer van de H200 nog niet officieel goedgekeurd en voerde spoedoverleg om de gevolgen te beoordelen, onder meer uit bezorgdheid dat een krachtige buitenlandse chip de binnenlandse chipontwikkeling kan vertragen. Er is gesproken over het koppelen van H200‑aankopen aan afnameverplichtingen voor Chinese chips om lokale producenten te beschermen.
Kort samengevat: sterke, onverwachte Chinese vraag dwingt Nvidia te overwegen extra H200‑capaciteit vrij te maken, maar politieke goedkeuring in China en de beperkte geavanceerde productiecapaciteit bij TSMC maken snelle opschaling complex. Voor Chinese bedrijven biedt de H200 momenteel de beste toegankelijke rekenkracht, terwijl Beijing probeert de eigen industrie te beschermen.