Broadcom: AI-bedrijven voorlopig afhankelijk van externe chipmakers
In dit artikel:
Broadcom zegt dat grote AI‑spelers en hyperscalers voorlopig niet in staat zijn om zelfstandig op grote schaal eigen chips te ontwikkelen en produceren, afgeleid uit de sterke vraag naar door Broadcom op maat gemaakte accelerators voor klanten als Meta, OpenAI en Anthropic. CEO Hock Tan meldde bij de kwartaalcijfers (Q1 van boekjaar 2026) dat de omzet uit AI‑gerelateerde chips met 106% steeg tot 8,4 miljard dollar.
Het bedrijf ontwerpt momenteel aangepaste AI‑accelerators voor vijf grote klanten. Broadcom verwacht dat ook Google meer vraag levert zodra een nieuwe generatie TPU’s (tensorverwerkers) wordt uitgerold. Anthropic plant binnenkort ongeveer één gigawatt aan TPU‑capaciteit op Broadcom‑technologie, met een doel van circa drie gigawatt in 2027. Meta en OpenAI hebben soortgelijke grootschalige plannen: Meta wil meerdere gigawatts inzetten op Broadcoms XPU‑accelerators; OpenAI zou in 2027 boven één gigawatt mikken. Broadcom zegt de toeleveringsketen, inclusief cruciale onderdelen zoals high‑bandwidth memory (HBM), verzekerd te hebben tot minstens 2028.
Tan benadrukte dat chipontwerp slechts één onderdeel is; uitdagingen liggen in het aantrekken van gespecialiseerde ontwerpers, complexe productielogistiek, packaging en het efficiënt verbinden van chips in grote systemen, plus het concurreren met gevestigde leveranciers zoals Nvidia. De kernvraag is volgens hem niet prototypen, maar massaproductie van honderdduizenden stuks tegen acceptabele kosten en productieresultaten.
Ook Broadcoms netwerkdivisie profiteert: omzet daar steeg 60% jaar op jaar, mede door de ontwikkeling van een nieuwe Tomahawk‑switchchip die volgend jaar moet verschijnen. Totale halfgeleideromzet kwam op 12,5 miljard dollar (+53%), niet‑AI chips bleven rond 4,1 miljard. De softwaretak groeide beperkt naar 6,8 miljard (+1%); VMware groeide 13% dankzij vraag naar enterprise‑AI infrastructuur. Voor Q2 verwacht Broadcom circa 22 miljard dollar omzet. Beleggers reageerden positief: aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma en een nabeursstijging van bijna 5%.